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2023年挖掘機(jī)銷量有望見(jiàn)底!周期與成長(zhǎng)能否共舞?

2022-12-29

 中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)歷了5年的正增長(zhǎng)后,自2021年下半年開(kāi)始進(jìn)入下行周期。市場(chǎng)需求不再,旺季不旺,產(chǎn)業(yè)鏈上下一片慘淡。大家都在猜測(cè),工程機(jī)械行業(yè)什么時(shí)候能走出下行周期?

近日,浙商證券分析指出,挖掘機(jī)預(yù)計(jì)2023年銷量見(jiàn)底,行業(yè)將逐步筑底,預(yù)期改善。

2022-2025年更新需求占主導(dǎo) 預(yù)計(jì)2023年挖掘機(jī)銷量見(jiàn)底

今年以來(lái),挖掘機(jī)出口市場(chǎng)持續(xù)高增長(zhǎng),對(duì)挖機(jī)銷量貢獻(xiàn)由2021年的20%提升至如今的40%-50%。而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)則表現(xiàn)平平,銷量持續(xù)同比下降。然而,隨著今年121日非道路國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)的正式施行,國(guó)內(nèi)新增需求放緩,更新需求占據(jù)主導(dǎo),替代需求長(zhǎng)期存在,預(yù)計(jì)2023年逐步觸底。

從今年下半年開(kāi)始,挖掘機(jī)整體銷量已由負(fù)轉(zhuǎn)正。而且據(jù)草根調(diào)研顯示,目前2022年新增專項(xiàng)債基本發(fā)行完畢,10月以來(lái),各地開(kāi)工已有改善跡象。

工程機(jī)械龍頭今年出口業(yè)務(wù)強(qiáng)勁,國(guó)內(nèi)的煤機(jī)礦機(jī)等業(yè)務(wù)帶動(dòng)零部件需求增長(zhǎng)。從某供應(yīng)鏈人士獲悉,其所在公司10月份訂單已創(chuàng)歷史新高,主要因與三一、徐工配套的零部件需求大增。湖南一家工程機(jī)械公司內(nèi)部人士透露,市場(chǎng)目前處于磨底階段,最差的時(shí)候已過(guò)去?;ǚ矫?,四季度基建投資穩(wěn)增長(zhǎng)需求上升,11月當(dāng)月基建投資再度提速,預(yù)計(jì)全年基建投資累計(jì)同比增速將達(dá)到12%左右。有專家預(yù)計(jì),2023年基建投資仍強(qiáng),高基數(shù)導(dǎo)致增速或小幅回落至8%,但20222023年兩年平均增速仍將有10%左右。房地產(chǎn)市場(chǎng)近期也迎來(lái)多項(xiàng)政策利好。人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)日前發(fā)布《關(guān)于做好當(dāng)前金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》,提出16項(xiàng)具體措施,支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

按挖機(jī)10年壽命計(jì)算國(guó)內(nèi)保有量,當(dāng)年國(guó)內(nèi)保有量為前十年需求量之和,設(shè)備更換周期一般5-6年,2021年保有量下降約3%,今年保有量還要降7%左右,市場(chǎng)200萬(wàn)臺(tái)保有量,每年更換近20萬(wàn)臺(tái)。而且預(yù)計(jì)國(guó)三機(jī)型在未來(lái)5年集中更新,每年新增3萬(wàn)臺(tái)更新需求。

成長(zhǎng)和周期能否共舞?國(guó)內(nèi)新增需求處于下行周期,增長(zhǎng)放緩,預(yù)計(jì)2023年見(jiàn)底。而更新需求占據(jù)主導(dǎo),替代需求長(zhǎng)期存在,更新需求和海外需求才是增長(zhǎng)關(guān)鍵點(diǎn),據(jù)浙商證券研報(bào)分析,2022-2025年挖機(jī)銷量分別為280492臺(tái)、256589臺(tái)、340930臺(tái)、404177臺(tái),增速分別為-18%、-9%、33%19%,出口銷量增速為50%30%、20%、10%

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升 海外市場(chǎng)是下一個(gè)主戰(zhàn)場(chǎng)

近幾年,國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)品牌市占率大幅度提升。三一市占率提升近20%,徐工提升近5%,中聯(lián)重科2020年重新進(jìn)入挖機(jī)市場(chǎng),當(dāng)年市占率為2.3%??ㄌ乇死帐?/font>10多年外資品牌中唯一市場(chǎng)份額提升的,提升4%;小松、日立、斗山、神鋼是市場(chǎng)份額下滑最嚴(yán)重的四家外資品牌。挖機(jī)的行業(yè)集中度也不斷提升:CR22010年的28%提升至2020年的44%,提升16%CR52010年的56%提升至2020年的70%,提升14%。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求放緩,海外市場(chǎng)便成為中國(guó)挖掘機(jī)企業(yè)的下一個(gè)主戰(zhàn)場(chǎng)。2010年,我國(guó)挖掘機(jī)出口僅2972臺(tái)。而20221-11月,總銷售額244477臺(tái)中,出口98739臺(tái),占比40.39%,出口銷量正逐步接近國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量。

放眼國(guó)際市場(chǎng),中國(guó)挖掘機(jī)早已和世界挖掘機(jī)巨頭們同臺(tái)競(jìng)技。彰顯中國(guó)挖掘機(jī)制造力量的三一重工2021年全球銷量第一,裝入上市公司插上資本翅膀的徐工挖掘機(jī)必將獲得更大的助力,中國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)新黑馬的中聯(lián)重科處于爆發(fā)前夜和積累階段,長(zhǎng)期位列國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)前三甲的柳工始終在穩(wěn)步前行,仍在攜手沃爾沃的臨工牢牢把握中端市場(chǎng);依靠農(nóng)用機(jī)械起家的雷沃挖掘機(jī)增速一度趕超三一重工。還有龍工、山推、山重建機(jī)、廈工等挖掘機(jī)新老“玩家”,你方唱罷我登場(chǎng),無(wú)一不在摩拳擦掌。未來(lái)的工程機(jī)械市場(chǎng),“挖掘機(jī)制造哪家強(qiáng)”,并不是一個(gè)容易回答的問(wèn)題。

(文章來(lái)源聰慧工程機(jī)械網(wǎng))

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