我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展概況
2024-09-02
（1）我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)過(guò) 60 多年的發(fā)展，已經(jīng)成為具有眾多的企業(yè)數(shù)量、強(qiáng)大的制造能力、齊全的產(chǎn)品類別的重要制造產(chǎn)業(yè)，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了裝備保障。
工程機(jī)械行業(yè)景氣度跟宏觀經(jīng)濟(jì)的景氣度密切相關(guān)。2001 年至 2011 年期間，中國(guó)開始基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高潮，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)因此經(jīng)歷了“黃金十年”，整個(gè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展迅速，產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新能力大幅提高，國(guó)際地位和影響力逐年上升。特別是 2008 年底，隨著“四萬(wàn)億”經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的實(shí)施，推動(dòng)了我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)飛速發(fā)展。2008 年至 2011 年，工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品銷售收入增長(zhǎng)接近 4,000億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 44.92%。
2012 年之后，受宏觀經(jīng)濟(jì)及微觀產(chǎn)業(yè)的影響，投資拉動(dòng)有所放緩，工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)入調(diào)整階段；2014 年至 2015 年，工程機(jī)械行業(yè)陷入寒冬。2016 年以來(lái)，隨著“一帶一路”經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略、國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃、鐵路及城市軌道交通規(guī)劃、社會(huì)保障性住房建設(shè)等政策的實(shí)施推進(jìn)，工程機(jī)械行業(yè)逐漸回暖，并迎來(lái)一個(gè)新的黃金增長(zhǎng)期。
從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，除工業(yè)車輛外，挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)以及壓路機(jī)等四種工程機(jī)械主機(jī)占據(jù)了我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的絕大部分市場(chǎng)份額，其中，挖掘機(jī)為工程機(jī)械中的主力產(chǎn)品，占據(jù)工程機(jī)械行業(yè)的絕對(duì)主流地位，2022 年銷量占比為 59.17%；其次為裝載機(jī)，占比為 27.93%。
挖掘機(jī)是基建、交通筑路、房地產(chǎn)、礦業(yè)開采等領(lǐng)域必需的工程機(jī)械產(chǎn)品，使用范圍較廣，是工程機(jī)械的主要產(chǎn)品。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2011 年以來(lái)，我國(guó)挖掘機(jī)銷量受宏觀經(jīng)濟(jì)、固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度以及主機(jī)更新等影響呈現(xiàn)先降后升的趨勢(shì)。
2020 年，納入統(tǒng)計(jì)的 25 家主機(jī)制造企業(yè)，共計(jì)銷售各類挖掘機(jī) 32.76 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 39.00%；其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量 29.29 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 40.10%；出口銷量 3.47 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 30.5%。
2021 年和 2022 年，銷售各類挖掘機(jī)34.28萬(wàn)臺(tái)和26.13萬(wàn)臺(tái)；其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量分別為27.44萬(wàn)臺(tái)和15.19萬(wàn)臺(tái)，同比下降 6.32%和 44.65%，在經(jīng)歷前期的快速增長(zhǎng)后，2021 年和 2022 年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量雖然有所下滑，但仍然保持較高水平；隨著“一帶一路”建設(shè)計(jì)劃和海外國(guó)家基建計(jì)劃的陸續(xù)推進(jìn)，海外市場(chǎng)的需求旺盛，2021 年出口銷量 6.84萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 97.00%；2022 年出口銷量 10.95 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 59.96%。
（2）我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)需求情況
挖掘機(jī)是我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的主力產(chǎn)品，也是公司產(chǎn)品最主要的配套領(lǐng)域。在下游鐵路、城市軌道交通以及新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施投資、個(gè)人住房以及社會(huì)保障性住房建設(shè)房地產(chǎn)投資等因素的推動(dòng)下，以挖掘機(jī)為代表的工程機(jī)械產(chǎn)品需求呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
巨大的保有量以及日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策下的設(shè)備更新需求、基礎(chǔ)設(shè)施投資、重大工程建設(shè)以及勞動(dòng)力替代的設(shè)備增量需求、海外基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及“一帶一路”計(jì)劃推進(jìn)的設(shè)備出口需求，三方面需求共同拉動(dòng)了工程機(jī)械行業(yè)銷量的增長(zhǎng)，為未來(lái)幾年工程機(jī)械的銷量亦提供了強(qiáng)力支撐。
1）更新需求是我國(guó)工程機(jī)械設(shè)備銷量的保底力量
我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)逐步由增量市場(chǎng)為主轉(zhuǎn)換為存量市場(chǎng)升級(jí)、更新為主，市場(chǎng)需求中更新?lián)Q代的比重逐漸加大。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至 2020 年末，我國(guó)工程機(jī)械保有量合計(jì)約為 900 萬(wàn)臺(tái)。其中，本公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于挖掘機(jī)，截至 2020 年末，我國(guó)挖掘機(jī)保有量約為 200 萬(wàn)臺(tái)。
在巨大的保有量背景下，市場(chǎng)的核心驅(qū)動(dòng)因素是更新需求，主要受到設(shè)備的使用壽命以及環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)切換的影響。更新需求主要包括設(shè)備使用壽命到期引致的主動(dòng)更新需求以及為了滿足國(guó)家新型環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)切換而產(chǎn)生的被動(dòng)更換需求，具體如下：
①設(shè)備的使用壽命
從設(shè)備的使用壽命來(lái)看，我國(guó)整個(gè)工程機(jī)械市場(chǎng)在 1992-2005 年之間，處于高度依賴進(jìn)口階段。2006 年以后，本土品牌逐漸崛起，以挖掘機(jī)為代表的工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)入了“高速增長(zhǎng)期-低谷期-復(fù)蘇期”，目前處于復(fù)蘇期。
1993-2005年，挖掘機(jī)行業(yè)一直處于緩慢增長(zhǎng)狀態(tài)，這 13 年合計(jì)銷量約為 16.5 萬(wàn)臺(tái)。2006-2011 年，挖掘機(jī)行業(yè)開啟高速增長(zhǎng)模式：2009 年挖掘機(jī)銷量約為 9.5 萬(wàn)臺(tái)，2010 年挖掘機(jī)銷量約為 16.7 萬(wàn)臺(tái)，2011 年挖掘機(jī)銷量約為 17.8 萬(wàn)臺(tái)。2012 年-2015 年，挖掘機(jī)銷量下滑，行業(yè)進(jìn)入調(diào)整階段，但 2012-2013 年，挖掘機(jī)每年銷量仍超過(guò) 11 萬(wàn)臺(tái)。上述階段由于挖掘機(jī)保有量較少，還未大規(guī)模進(jìn)入存量更新模式。
挖掘機(jī)通常使用壽命在 10 年左右，則 2009-2013 年銷售的挖掘機(jī)到了2019-2023 年，剛好開始進(jìn)入更新?lián)Q代時(shí)期。巨大的保有量背景下，隨著設(shè)備的使用壽命到期，更新需求為我國(guó)工程機(jī)械的銷量提供了強(qiáng)力支撐。
②環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)切換
從環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)切換來(lái)看，隨著環(huán)保要求日益趨嚴(yán)，國(guó)家對(duì)于排放標(biāo)準(zhǔn)指的是對(duì)非道路機(jī)械排氣污染物（一氧化碳 CO、碳?xì)浠?HC、氮氧化物 Nox、微粒排放 PM）限值做出嚴(yán)格限制，相關(guān)不符合要求的工程機(jī)械設(shè)備逐漸淘汰，環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)切換是工程機(jī)械設(shè)備更新的重要催化劑。
隨著國(guó)家多項(xiàng)排放規(guī)定出臺(tái)，對(duì)挖掘機(jī)等工程機(jī)械的排放核查要求越來(lái)越高。自 2014 年 10 月 1 日起，“國(guó)三”排放標(biāo)準(zhǔn)以下的工程機(jī)械將加速退出市場(chǎng)，自2016 年 4 月 1 日起，所有不符合“國(guó)三”標(biāo)準(zhǔn)的工程機(jī)械將禁止銷售，不符合“國(guó)三”標(biāo)準(zhǔn)的工程機(jī)械逐漸被更新替代。從目前污染物排放量占比角度來(lái)看，“國(guó)一”和“國(guó)二”階段的挖掘機(jī)將是非道路移動(dòng)機(jī)械環(huán)保切換中重點(diǎn)淘汰的設(shè)備。
根據(jù)各階段設(shè)備的保有量來(lái)看，“國(guó)一”和“國(guó)二”階段的挖掘機(jī)保有量約為 108 萬(wàn)臺(tái)，其中“國(guó)二”階段的挖掘機(jī)保有量約為 85 萬(wàn)臺(tái)，“國(guó)一”設(shè)備不管是從機(jī)齡壽命還是環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)上都已經(jīng)進(jìn)入更新?lián)Q代階段，“國(guó)二”設(shè)備剛好處于環(huán)保驅(qū)動(dòng)下更新?lián)Q代的門檻上，“國(guó)二”設(shè)備目前保有量約為 43%，兩者占比合計(jì)超 50%，將為未來(lái)更新需求提供持續(xù)性支撐。
自 2022 年 12 月 1 日起，“國(guó)四”排放標(biāo)準(zhǔn)將正式在全國(guó)推行，將促進(jìn)不符合排放標(biāo)準(zhǔn)的工程機(jī)械更換需求集中爆發(fā)。對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)仍然比較滯后。在目前各國(guó)現(xiàn)行環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)中，美國(guó)、歐洲、日本均比我們現(xiàn)行“國(guó)三”標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格；而我國(guó)最新的國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)則和美國(guó)階段四過(guò)渡期（2008-2014）、歐洲 3B 階段（2011-2013）排放標(biāo)準(zhǔn)基本類似，相比之下我國(guó)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)滯后了約 7-8 年。
目前我國(guó)對(duì)于“碳達(dá)峰、碳中和”工作高度重視：力爭(zhēng) 2030 年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和，是我國(guó)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展的一項(xiàng)重要內(nèi)容。在我國(guó)逐步實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的目標(biāo)下，加強(qiáng)污染治理，鞏固“藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)”成果，未來(lái)我國(guó)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)將是長(zhǎng)期且持續(xù)的，排放標(biāo)準(zhǔn)逐漸加嚴(yán)是大勢(shì)所趨，對(duì)未來(lái)挖掘機(jī)等工程機(jī)械設(shè)備更進(jìn)一步的更新?lián)Q代起到持續(xù)助推作用。
2）新增需求帶動(dòng)我國(guó)工程機(jī)械設(shè)備保有量的持續(xù)擴(kuò)張
現(xiàn)階段我國(guó)國(guó)內(nèi)基建和地產(chǎn)投資已步入穩(wěn)定發(fā)展時(shí)期，采礦投資穩(wěn)步增長(zhǎng)，同時(shí)伴隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化水平的穩(wěn)步提升，將促進(jìn)我國(guó)工程機(jī)械設(shè)備保量有的持續(xù)擴(kuò)展。隨著我國(guó)人口老齡化的加劇，新增農(nóng)民工數(shù)量整體減少的大背景下，催生出大量的機(jī)器換人需求，為我國(guó)以挖掘機(jī)為代表的工程機(jī)械設(shè)備保有量提升提供持續(xù)動(dòng)力。
①基建、地產(chǎn)和采礦投資未來(lái)
我國(guó)基建的側(cè)重點(diǎn)在于基建項(xiàng)目結(jié)構(gòu)的調(diào)整及符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的新基建，重點(diǎn)支持“兩新一重”及惠民生領(lǐng)域的相關(guān)建設(shè)。在促進(jìn)內(nèi)循環(huán)背景下，“十四五”期間我國(guó)基建投資仍將保持持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)“十四五規(guī)劃綱要”，未來(lái) 5 年，中國(guó)要推動(dòng)京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、長(zhǎng)三角一體化建設(shè)，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量建設(shè)雄安新區(qū)。
中國(guó)在軌道交通、公路、機(jī)場(chǎng)、港口航道、農(nóng)田水利、舊城改造、環(huán)境保護(hù)等基礎(chǔ)設(shè)施投資領(lǐng)域的需求巨大，為工程機(jī)械行業(yè)帶來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展機(jī)遇。房地產(chǎn)行業(yè)在 2017 年去庫(kù)存后，2018 年開始政府不斷加大對(duì)房地產(chǎn)投資的調(diào)控力度，房地產(chǎn)發(fā)展步入穩(wěn)定發(fā)展的新平臺(tái)階段；2020 年雖有房地產(chǎn)融資新規(guī)“三條紅線”出臺(tái)，但房地產(chǎn)的基調(diào)仍是以穩(wěn)為核心，注重長(zhǎng)效機(jī)制的建立完善和因城施政；2022 年下半年以來(lái)，相關(guān)政府部門出臺(tái)了一系列支持房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的政策，預(yù)計(jì)該系列政策會(huì)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)有所提振，未來(lái)我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)將有所復(fù)蘇，地產(chǎn)投資預(yù)計(jì)將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。
地產(chǎn)投資的平穩(wěn)增長(zhǎng)為將為我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的提供長(zhǎng)期的增量需求。另外，隨著采礦業(yè)投資的穩(wěn)定增長(zhǎng)，以及采礦行業(yè)環(huán)保和安全生產(chǎn)要求的日益嚴(yán)格，大部分省份均禁止使用炸藥進(jìn)行礦山作業(yè)，促進(jìn)了大型工程機(jī)械設(shè)備的需求增長(zhǎng)。
②城鎮(zhèn)化水平
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)顯示，2020 年我國(guó)城鎮(zhèn)化率約 63.89%5，與日本 60 年代水平相當(dāng)，遠(yuǎn)低于日本目前 90%以上的城鎮(zhèn)化率，據(jù)聯(lián)合國(guó)統(tǒng)計(jì)，大多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家城鎮(zhèn)化率均處于 80%-90%的區(qū)間，我國(guó)城鎮(zhèn)化率仍相對(duì)較低。“十四五”期間，我國(guó)將繼續(xù)推動(dòng)西部大開發(fā)形成新格局、東北振興取得新突破、中部地區(qū)加快崛起，推進(jìn)以城市群為主體形態(tài)的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。根據(jù)中國(guó)社科院的預(yù)測(cè)，2030 年我國(guó)城鎮(zhèn)化率將達(dá)到 70%，2050 年將達(dá)到 80%，城鎮(zhèn)化仍然是未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本動(dòng)力。
未來(lái)隨著城鎮(zhèn)化率的逐步提升，城市化建設(shè)正向著精雕細(xì)刻的方向發(fā)展，人們對(duì)市政養(yǎng)護(hù)、園林綠化的要求越來(lái)越高。“打造美麗鄉(xiāng)村、建設(shè)新農(nóng)村，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興”亦成為我國(guó)“十四五規(guī)劃綱要”的發(fā)展目標(biāo)，隨著農(nóng)村建設(shè)深入推進(jìn)，將促進(jìn)我國(guó)工程機(jī)械設(shè)備保量有的持續(xù)擴(kuò)展。
③機(jī)器換人需求
我國(guó)農(nóng)民工面臨短缺且平均年齡日益增大，從國(guó)內(nèi)新增農(nóng)民工數(shù)量看，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2016 年新增農(nóng)民工數(shù)量經(jīng)歷 5 年的逐年下滑后，獲得兩年的短暫回升，但僅回升至 2010 年約三分之一的水平；2019 年新增農(nóng)民工數(shù)量?jī)H小幅提升不足 250 萬(wàn)人，2020 年卻較上年減少 517 萬(wàn)人，農(nóng)民工短缺的情況日益加劇。2021 年，新增農(nóng)民工數(shù)量較上年增加 691 萬(wàn)人，但農(nóng)民工短缺問(wèn)題仍然突出。
隨著人口拐點(diǎn)的出現(xiàn)，建筑業(yè)人口紅利過(guò)去幾年已逐漸消失，人口老齡化率趨勢(shì)明顯，勞動(dòng)密集型行業(yè)勞動(dòng)力供給持續(xù)減少，勞動(dòng)力成本持續(xù)攀升，勞動(dòng)力人口老齡化加劇及供需缺口的放大將催生工程機(jī)械更多應(yīng)用場(chǎng)景的機(jī)器換人需求，這也為我國(guó)以挖掘機(jī)為代表的工程機(jī)械設(shè)備保有量的持續(xù)提升提供持續(xù)動(dòng)力。
3）海外需求為我國(guó)工程機(jī)械銷量提供廣闊的增長(zhǎng)空間
從全球工程機(jī)械行業(yè)的地區(qū)分布來(lái)看，除我國(guó)以外的其他地區(qū)占據(jù)了全球工程機(jī)械行業(yè) 60%以上的市場(chǎng)份額，海外市場(chǎng)仍為工程機(jī)械銷售的主要市場(chǎng)。我國(guó)挖掘機(jī)等工程機(jī)械設(shè)備出口的外資品牌中以卡特彼勒、小松、沃爾沃等為主，國(guó)產(chǎn)品牌中主要系三一重工、徐工集團(tuán)、柳工集團(tuán)等排名前列的工程機(jī)械主機(jī)制造商。
2013 年“一帶一路”建設(shè)啟動(dòng)以來(lái)，沿線國(guó)家的基建開展如火如荼，持續(xù)深化的合作項(xiàng)目以及不斷推出的優(yōu)惠政策，直接刺激了挖掘機(jī)等工程機(jī)械設(shè)備海外需求。從海關(guān)出口數(shù)據(jù)來(lái)看，近幾年我國(guó)對(duì)印尼、印度、越南、菲律賓等“一帶一路”沿線重點(diǎn)國(guó)家的工程機(jī)械出口額擴(kuò)張明顯。從長(zhǎng)期來(lái)看，上述“一帶一路”國(guó)家及其他亞非拉等新興市場(chǎng)國(guó)家大多為發(fā)展中國(guó)家，其工程機(jī)械市場(chǎng)才剛剛起步，未來(lái)相關(guān)出口市場(chǎng)有望保持持續(xù)增長(zhǎng)。
另外，隨著美國(guó)基建計(jì)劃、G7集團(tuán)基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃等計(jì)劃的陸續(xù)推進(jìn)，海外市場(chǎng)對(duì)挖掘機(jī)等工程機(jī)械設(shè)備的需求也將大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)海外市場(chǎng)能夠?yàn)槲覈?guó)工程機(jī)械銷量提供廣闊的增長(zhǎng)空間。2013 年至 2022 年，我國(guó)工程機(jī)械出口額均保持較高水平，特別是 2022 年我國(guó)工程機(jī)械出口額達(dá)到 443.02 美元，同比增長(zhǎng) 30.20%。
（文章來(lái)源于思瀚研究院）
