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1月鑄造行業(yè)數(shù)據(jù)分析報告

2023-02-10

 現(xiàn)整理發(fā)布20231月國家宏觀數(shù)據(jù)、鑄造相關(guān)產(chǎn)業(yè)/相關(guān)企業(yè)發(fā)展動態(tài)、下游行業(yè)數(shù)據(jù)分析、原材料價格分析等最新數(shù)據(jù)信息。

一、宏觀數(shù)據(jù)

1月制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)運(yùn)行情況

1月,制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.1%,比上月上升3.1個百分點,升至臨界點以上,制造業(yè)景氣水平明顯回升。

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國家發(fā)改委:2023年我國物價保持平穩(wěn)運(yùn)行具有堅實基礎(chǔ)

國家發(fā)改委價格司司長萬勁松112日表示,盡管國際大宗商品價格可能出現(xiàn)高位波動,輸入性通脹壓力仍然存在,但中國保持2023年物價穩(wěn)定的基礎(chǔ)是堅實的。

工信部:公布13項重點任務(wù),涉及大宗商品消費

全國工業(yè)和信息化工作會議在北京召開。會議總結(jié)了2022年工作,強(qiáng)調(diào)2023年要抓好十三個方面重點任務(wù),涉及大宗消費、大飛機(jī)、6G技術(shù)研發(fā)、重點醫(yī)療物資保供等。健全市場化法治化化解過剩產(chǎn)能長效機(jī)制,嚴(yán)格執(zhí)行鋼鐵、水泥、玻璃等產(chǎn)能置換政策。

統(tǒng)計局:2022年中國GDP120萬億元,比上年增長3.0%

初步核算,2022年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值 1210207億元,按不變價格計算,比上年增長3.0%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)增加值88345億元,比上年增長4.1%;第二產(chǎn)業(yè)增加值483164億元,增長3.8%;第三產(chǎn)業(yè)增加值638698億元,增長2.3%。

工信部:我國造船國際市場份額保持全球領(lǐng)先

2022年,我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占全球總量的47.3%、55.2%49.0%,以修正總噸計分別占43.5%、49.8%42.8%,前述各項指標(biāo)國際市場份額均保持世界第一。

國常會:要求持續(xù)抓實當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作 推動經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在年初穩(wěn)步回升

會議指出,當(dāng)前經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇,呈現(xiàn)回升態(tài)勢。要認(rèn)真落實黨中央、國務(wù)院部署,貫徹落實中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神,著力穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價,保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。

國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制:全國整體疫情已進(jìn)入低流行水平

130日召開的國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制新聞發(fā)布會上,國家衛(wèi)健委新聞發(fā)言人米鋒表示,全國疫情總體進(jìn)入低流行階段,各地疫情保持平穩(wěn)下降態(tài)勢。

二、鑄造相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)

商務(wù)部:2022年中國進(jìn)口鐵礦石11.07億噸

最新數(shù)據(jù)顯示,202212月中國進(jìn)口鐵礦砂及其精礦9085.9萬噸,較上月減少798.7萬噸,環(huán)比下降8.1%;1-12月累計進(jìn)口鐵礦砂及其精礦110686.4萬噸,同比下降1.5%。

中鋼協(xié):1月上旬重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼1925.67萬噸

中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,20231月上旬,重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼1925.67萬噸、生鐵1760.04萬噸、鋼材1806.94萬噸。其中粗鋼日產(chǎn)192.57萬噸,環(huán)比增長0.51%;生鐵日產(chǎn)176.00萬噸,環(huán)比下降0.40%;鋼材日產(chǎn)180.69萬噸,環(huán)比下降8.68%。

中鋼協(xié):1月上旬重點統(tǒng)計鋼鐵庫存

20231月上旬,重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量 1488.67 萬噸,比上一旬(即上月底)增加 183.02 萬噸、增長 14.02%;比上月同旬減少45.48 萬噸、降低 2.96%;比去年底增加 183.02 萬噸、增長14.02%。

乘聯(lián)會:2022年皮卡市場銷量達(dá)51萬輛

根據(jù)乘聯(lián)會皮卡市場信息聯(lián)席會數(shù)據(jù),202212月皮卡市場銷售4.3萬輛,同比下降26%,處于近5年的低位水平。

中汽協(xié):我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)14年穩(wěn)居全球第一

2022年我國汽車產(chǎn)銷穩(wěn)中有增,連續(xù)第14年產(chǎn)量銷量穩(wěn)居全球第一。2022年全年汽車產(chǎn)銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛,同比分別增長3.4%2.1%。新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到705.8萬輛和688.7萬輛,同比增長96.9%93.4%,市場占有率達(dá)到25.6%

中鋼協(xié):年產(chǎn)超1000萬噸的鐵礦項目即將投產(chǎn)

隨著基石計劃的加快推進(jìn),中國鐵礦石有效供應(yīng)能力明顯提升。遼寧本溪思山嶺鐵礦設(shè)計開采鐵礦石3000萬噸,年鐵精粉產(chǎn)量1060萬噸。項目分為兩期,一期設(shè)計年采選能力1500萬噸,年產(chǎn)鐵精礦507萬噸,鐵精礦品位可達(dá)到67%-69%。

中鋼協(xié):1月中旬重點鋼企日產(chǎn)粗鋼環(huán)比增0.57%

據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,20231月中旬,重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量193.66萬噸,環(huán)比增長0.57%;鋼材庫存量1606.88萬噸,比上一旬增加118.21萬噸,增長7.94%。

統(tǒng)計局:2022年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤下降4.0%

據(jù)國家統(tǒng)計局官網(wǎng),2022年,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額84038.5億元,比上年下降4.0%。其中,采礦業(yè)實現(xiàn)利潤總額15573.6億元,比上年增長48.6%;制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額64150.2億元,下降13.4%。

三、下游行業(yè)數(shù)據(jù)分析

汽車行業(yè)數(shù)據(jù)分析

1月乘用車市場走勢分析

11-27日,乘用車市場零售98.5萬輛,同比去年下降45%,較上月同期下降43%;全國乘用車廠商批發(fā)89.1萬輛,同比去年下降50%,較上月同期下降46%;新能源乘用車市場零售30.4萬輛,同比去年下降1%,較上月同期下降43%;全國新能源乘用車廠商批發(fā)29.9萬輛,同比去年下降18%,較上月同期下降50%。

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1月市場總體由于車購稅等部分政策到期,加上春節(jié)放假時間引導(dǎo)消費需求前置,行業(yè)終端價格持續(xù)下滑,刺激需求,也激發(fā)了消費者的購買欲望,春節(jié)前兩周車市的暴增也是必然驅(qū)動市場的強(qiáng)增長。

新能源整體市場趨勢分析

1月新能源車必然大幅走弱。新能源車為最后的補(bǔ)貼,采取各種手段消化現(xiàn)有的庫存。為降低經(jīng)銷商的庫存壓力,廠商近期穩(wěn)健批發(fā)銷量,也是為20232月的開門紅做準(zhǔn)備。汽車市場的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)清e配波動較大。

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202212月的新能源專用車市場銷量6.4萬輛,同比增長141%,環(huán)比增長127%。20221-12月達(dá)到29.2萬輛,同比增長82%,12月?lián)屟a(bǔ)貼增速較強(qiáng)。今年新能源專用車走勢已經(jīng)大幅超強(qiáng)于傳統(tǒng)輕型車市場。

隨著藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的持續(xù)推進(jìn),柴油車的發(fā)展面臨巨大危機(jī),非限購大中城市的新能源車占比增長較快。路權(quán)是新能源物流車的核心,電動物流車獲得優(yōu)勢路權(quán),促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。在使用成本方面,新能源汽車?yán)碚撋洗笥袃?yōu)勢,但目前技術(shù)差,體現(xiàn)的不充分,未來只有產(chǎn)品加速設(shè)計提升,才能實現(xiàn)更好替代。

挖掘機(jī)行業(yè)數(shù)據(jù)分析

統(tǒng)計局:2022年中國挖掘機(jī)產(chǎn)量30.7萬臺,降超20%  

根據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù),202212月挖掘機(jī)產(chǎn)量為22751臺,比去年同期下降30.9%。2022年累計產(chǎn)量為306950輛,比去年同期下降21.7%。

中國船舶:我國11種船型新接訂單量世界第一

據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2022年中國汽車運(yùn)輸船新接訂單達(dá)到213萬修正總噸,同比增長115%(修正總噸計),占全球汽車運(yùn)輸船新接訂單總量的88.7%,此外,在全球18種主要船型中,我國有11種船型新接訂單量位于世界第一。

中國工程機(jī)械協(xié)會:1月挖掘機(jī)銷量13000臺,同比下降46%

中國挖掘機(jī)械行業(yè)面臨行業(yè)周期性調(diào)整、疫情防控政策調(diào)整、標(biāo)準(zhǔn)升級、競爭加劇、原材料和大宗商品價格沖擊、國際貿(mào)易關(guān)系復(fù)雜等諸多不確定性。CME最近估計,20231月挖掘機(jī)(含出口)銷量約為1.3萬臺,比去年同期下降46%

內(nèi)燃機(jī)行業(yè)數(shù)據(jù)分析  

12月,內(nèi)燃機(jī)銷量344.53萬臺,環(huán)比增長4.12%,同比增長-29.37%。功率完成21705.67萬千瓦,環(huán)比增長-8.35%,同比增長-32.58%2022年全年內(nèi)燃機(jī)完成銷量4315.47萬臺,同比增長-14.51%;累計功率完成276385.63萬千瓦,同比增長-9.50%

12月,在分柴、汽油大類中,柴油機(jī)環(huán)比、同比均下降,同比累計仍呈現(xiàn)為下降,累計降幅仍近30%;汽油機(jī)環(huán)比增長、同比下降,累計同比降幅較上月小幅擴(kuò)大。

12月,柴油內(nèi)燃機(jī)銷售31.05萬臺(其中:乘用車用1.04萬臺,商用車用12.90萬臺,工程機(jī)械用6.00萬臺,農(nóng)機(jī)用7.96萬臺,船用0.29萬臺,發(fā)電用2.72萬臺,通用0.14萬臺),汽油內(nèi)燃機(jī)銷量313.39萬臺。

四、原材料價格指數(shù)分析

原材料簡訊

山西:力爭今年煤炭產(chǎn)量達(dá)13.65億噸

去年,山西煤炭產(chǎn)量超過13億噸,特別是煤炭先進(jìn)產(chǎn)能占比達(dá)到80%,為全國能源保供作出貢獻(xiàn)。今年在確保安全生產(chǎn)前提下,山西將加快先進(jìn)產(chǎn)能釋放,力爭煤炭產(chǎn)量達(dá)到13.65億噸。

中鋼協(xié):202212月全國日均生鐵產(chǎn)量環(huán)比增長1.54%

據(jù)中鋼協(xié)消息,202212月,重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼6410.24萬噸、同比下降8.20%,粗鋼日產(chǎn)206.78萬噸、環(huán)比增長2.02%;生產(chǎn)生鐵5859.35萬噸、同比下降2.16%,生鐵日產(chǎn)189.01萬噸、環(huán)比增長1.54%

原材料價格走勢

鐵礦石:窄幅波動

當(dāng)前鋼廠庫存較低,補(bǔ)貨較為活躍,個別鋼廠提高采購價格,整體成交量尚可,市場價格穩(wěn)定,預(yù)計下周礦價市場暫時持穩(wěn)運(yùn)行。

廢鋼:主穩(wěn)個調(diào)

目前主要廢鋼基地絕大部分已經(jīng)恢復(fù)營業(yè),部分廠家到貨明顯增多,不過從實際收貨情況來看,多成交寥寥,但考慮廢鋼供需還有釋放空間,疊加市場廢鋼資源偏緊的情況下。預(yù)計明日廢鋼市場價格高位盤整運(yùn)行為主。

生鐵:主穩(wěn)個調(diào)

受高爐檢修和廢鋼價格影響,部分地區(qū)生鐵規(guī)格脫銷,報價仍小幅上調(diào),預(yù)計明日生鐵市場仍主穩(wěn)個調(diào)運(yùn)行為主。

供給分析

1月整體的鋼市來看,隨著穩(wěn)投資政策積極發(fā)力,重大項目陸續(xù)開工建設(shè),各項經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)陸續(xù)公布,制造業(yè)雖有回暖跡象,不過仍處于臨界點。鑒于原材料庫存降幅收窄,新開工項目需求依然較弱,對鋼材支撐依然較弱,利空鋼價走勢。

成本分析

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,20231月的鋼價走勢,總體來說保持震蕩上行走勢。其中,從總體的走勢來看,鑄造廢鋼1月價格比去年12月底平均上漲了110元。這也是預(yù)示著未來潛意識需求增加的一個表現(xiàn)。

市場預(yù)測

2月的供需來看,供應(yīng)將會迎來小幅上漲的變化,隨著氣溫逐步上升,供暖對焦炭的需求有所緩解,焦煤主力合約跌超4%,成本端支撐走弱,鋼廠利潤率回升,部分鋼企恢復(fù)生產(chǎn),同時社會庫存量連續(xù)拉升,壓制商家看漲情緒。2月市場相對好的預(yù)期狀態(tài),還是能夠保持的。在這種心態(tài)影響下,2月的價格,還是能夠保持震蕩小幅上漲的狀態(tài),預(yù)計2月鑄造廢鋼3100-3700/噸區(qū)間運(yùn)行。

(文章來源鑄造運(yùn))

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