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世界橡機30強,14家中國企業(yè)上榜

2023-06-06

 《歐洲橡膠雜志》(ERJ)日前發(fā)布了2023年度全球橡膠機械行業(yè)業(yè)績報告。

報告稱,2022年世界橡膠機械行業(yè)銷售收入未能延續(xù)2021年的大幅反彈,出現(xiàn)滯漲。橡機訂單向頭部企業(yè)集中明顯,行業(yè)集中度提高,呈現(xiàn)強者愈強現(xiàn)象。世界橡膠機械排名變化較大,我國軟控股份登頂。橡機行業(yè)投資信心下降,市場壓力加大,投資聚焦在產(chǎn)品的數(shù)字化、智能化升級。從目前訂單及調(diào)研反饋看,預測世界橡機行業(yè)2023年形勢不樂觀。

一、排名變化較大,軟控股份登頂

2023年度世界橡膠機械制造商排名按2022年銷售收入排序。對比2022年度榜單,2023年度世界橡膠機械制造商排名變化相對較大(見附表)。

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前三甲徹底換位,頭把交椅4年四易其主

軟控股份銷售收入同比(下同)增長1.2%,以4.69億美元登頂世界橡機首席。荷蘭VMI公司銷售收入下降11.1%,以4.206億美元居第2柆。德國H-F公司銷售收入增長17%,以3.668億美元列第3。前三甲的位置相對前幾年徹底換位,4年冠軍四易其主。

中國企業(yè)前10強中占4席,前30強占14

薩馳集團保持上一年度的第4位。大連橡塑機械前進1位列第5位。德國特羅埃斯特前進3位列第6位。日本神戶制鋼落后2位至第7位。印度拉森特博洛大幅提升8位列第8位,這是印度企業(yè)首次躋身前10強。中國化學桂林工程公司、德國LWB分列第910位。

在橡機企業(yè)前10強中,中國軍團占4席,其后依次是德國3家,日本、荷蘭、印度各1家。

在橡機企業(yè)前30強中,中國企業(yè)占14家,德國5家、日本2家、意大利3家,荷蘭、澳大利亞、以色列、土耳其、美國及印度各1家。

排名企業(yè)33

新進入排名的企業(yè)有3家,分別是德國赫伯特輪胎工裝公司、中國華澳輪胎設備及中國無錫雙象橡塑機械。

退出排名的企業(yè)有3家,分別是德國克勞斯瑪菲擠出、中國中昊力創(chuàng)機電設備、芬蘭Cimcorp。

二、業(yè)績整體滯漲,行業(yè)集中度提高

業(yè)績滯漲,增幅持平

受全球經(jīng)濟下滑和地緣政治沖突加劇的影響,以及匯率的變化,2022年世界橡膠機械行業(yè)銷售收入未能延續(xù)2021年銷售收入兩位數(shù)增長的趨勢,總銷售收入與上年基本持平,增長幅度僅為0.5%。

在前10強中,銷售收入增長和下降的企業(yè)各有5家。

30強中,銷售收入增長的企業(yè)有12家,另外18家下降。

按地區(qū)分,歐洲地區(qū)企業(yè)銷售收入增長3%,中國企業(yè)銷售收入下降3%,日本企業(yè)銷售收入下降35.4%。

增長幅度較大的企業(yè)分別是印度拉森特博洛(113.1%)、無錫雙象橡塑機械(101.1%)及意大利魯?shù)婪?/font>-科美利奧(39.2%)。

下降幅度較大的企業(yè)分別是日本三菱重工(-50%)、萬向新元科技(-35.6%)及賽象科技(-33.9%)。

從產(chǎn)品來看,非輪胎橡膠機械板塊的業(yè)績增長好于輪胎機械板塊。

行業(yè)集中度提高

3強銷售收入占總銷售收入的37.8%,增加0.8個百分點。前10強銷售收入占總銷售收入的70.3%,增加2.4個百分點。

行業(yè)集中度提高,強者愈強現(xiàn)象更明顯,訂單向龍頭企業(yè)傾斜,向智能化、數(shù)字化系統(tǒng)解決方案提供商傾斜。

軟控股份的發(fā)展就是一個成功的案例。作為全球“輪胎智能工廠整體解決方案”提供商,軟控股份生產(chǎn)的核心裝備能夠覆蓋輪胎生產(chǎn)的80%。近年來,軟控股份先后榮獲國家智能制造系統(tǒng)解決方案供應商、山東省智能制造標桿企業(yè)等榮譽稱號,獲批承建了山東省高端輪胎智能制造裝備工程研究中心、山東省高端輪胎裝備智能制造技術重點實驗室等創(chuàng)新平臺。2022年發(fā)布的MESIIC工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺,是全球首個全鏈條橡膠裝備智能解決方案平臺。其產(chǎn)品、流程、模塊化設計及解決方案平臺等,提高了產(chǎn)品質(zhì)量和交貨效率,促進其橡膠設備業(yè)務保持有機增長。

薩馳集團銷售業(yè)務持續(xù)增長,連續(xù)兩年保持在排行榜中的第4位,智能物流系統(tǒng)貢獻了近一半的銷售收入。

三、產(chǎn)品數(shù)字化智能化升級成為投資聚焦重點

ERJ設計了3個問題調(diào)查,包括投資方向、區(qū)域發(fā)展、產(chǎn)品板塊等內(nèi)容。調(diào)查結果顯示,橡機制造企業(yè)都普遍感受到了來自市場的壓力,企業(yè)的投資意愿也出現(xiàn)了一定的下滑。

區(qū)域發(fā)展快慢調(diào)查

最被看好的橡機發(fā)展地區(qū)首選是北美,比例從上年的48%上升至63%;第二是西歐,比例從上年的44%上升至48%。中國下降幅度較大,從上年的40%下降至15%,主要是受2022年新冠隔離政策影響。印度繼續(xù)下降,近三年從79%下降至56%再到44%

產(chǎn)品板塊調(diào)查

在產(chǎn)品終端方面,看好輪胎板塊的比例由72%下降至70%,看好通用橡膠板塊的比例由40%下降至18%,工業(yè)零部件板塊的比例由24%下降至18%,汽車板塊的比例由16%增長至19%。

投資方向調(diào)查

在投資方向上,在未來一年內(nèi),計劃擴大產(chǎn)能企業(yè)的比例從68%下降至56%,計劃收購重組企業(yè)的比例從28%下降至8%,計劃建設新廠企業(yè)的比例從12%下降至6%,只有計劃升級改造企業(yè)的比例從4%上長升至37%。

投資方向調(diào)查結果顯示,多項數(shù)字均處于較低水平,表明橡機企業(yè)感受到市場壓力,認為不確認性因素偏多。

即便如此,還是有包括德國H-F、薩馳集團、意大利科美利奧、德國赫伯特輪胎工裝公司、德國LWB、日本三菱重工、意大利馬輪固力等企業(yè)表示,將會在未來一年內(nèi)擴產(chǎn)、收購或升級工廠。

其中,澳大利亞馬普蘭公司計劃在印度開設子公司。意大利壓延制造商魯?shù)婪?/font>-科美利奧提出將擴建工廠和擴建實驗中心,主要聚焦在產(chǎn)品智能制造及數(shù)字化升級。

德國H-F2022年引進以Bernd Pape博士為首的系統(tǒng)維護軟件的團隊,在一年內(nèi)開發(fā)出了一個Xplore系統(tǒng),并在20233月舉辦的德國漢諾威輪胎科技展上進行了展示。這個初級版本軟件可以提前預測設備即將出現(xiàn)的問題, 24小時實時監(jiān)控機器運行狀態(tài),更少依靠工程師,將問題報告給遠程終端。H-F集團打算在尋求工廠合作,將軟件推廣到實際生產(chǎn)線。

202212月,橡膠擠出機和裁斷機生產(chǎn)商德國費舍爾(Karl  Eugen  Fischer,KEF)公司收購了斯洛伐克的擠出、裁斷專業(yè)制造商KTT ,主要是看好其在擠出及裁斷過程中的RFID芯片技術,這樣可對設備及生產(chǎn)過程即時監(jiān)控,并實現(xiàn)遠程技術支撐和遠程服務。

(文章來源于中國橡膠雜志)

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