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5月挖掘機銷量觀察:內銷持續(xù)探底,出口呈現集中化趨勢

2023-06-17

 20215月開始下行至今,挖掘機市場本輪下行周期已持續(xù)了整整兩年。從近日公布的5月份銷量數據來看,國內市場仍在探底過程中,出口增速雖有放緩,但仍處高位,且呈現集中化趨勢。

據中國工程機械工業(yè)協(xié)會對挖掘機主要制造企業(yè)統(tǒng)計,20235月銷售各類挖掘機16809臺,同比下降18.5%,其中國內6592臺,同比下降45.9%;出口10217臺,同比增長21%

20231-5月,共銷售挖掘機93052臺,同比下降23.9%;其中國內44933臺,同比下降43.9%;出口48119臺,同比增長13.9%。

內銷持續(xù)探底,前瞻指標與銷售表現分化

持續(xù)弱勢的國內需求仍是拖累挖掘機銷量的主要因素。國內方面,5月國內挖掘機銷量同比下降45.9%,已連續(xù)6個月探底,未見回升。

在需求端,目前與挖掘機相關的多個前瞻指標均有一定回暖,但并沒有傳導至終端銷售上。據國家統(tǒng)計局最新數據顯示,今年1-4月份,大項目投資帶動作用明顯,我國基礎設施投資也實現平穩(wěn)增長。其中,計劃總投資億元及以上項目投資同比增長11.1%,增速比全部固定資產投資高6.4個百分點,拉動全部固定資產投資增長5.6個百分點。而基礎設施投資同比增長8.5%,增速比全部固定資產投資高3.8個百分點。其中,鐵路運輸業(yè)投資增長14.0%,水利管理業(yè)投資增長10.7%,信息傳輸業(yè)投資增長8.8%

前瞻指標與最終銷售表現分化,一方面,市場設備保有量巨大,且國內對工程機械尚未建立年檢、報廢等管理機制。另一方面,工程資金的實際到位情況需要持續(xù)關注。

出口增速放緩,集中化趨勢顯現

出口方面,5月挖掘機出口同比增長21%。今年以來,出口市場在經歷了連續(xù)兩年的高增長之后,增速也出現明顯放緩,不過絕對出口量仍然處于歷史高位,部分對沖了國內市場的疲軟。

工程機械作為強周期性行業(yè),受政策、基建投資影響明顯,中國市場目前正處于存量市場。而北美、東南亞等區(qū)域市場正處于上行周期。據統(tǒng)計,2023 1-4 月,我國對“一帶一路”相關的65個國家非金融類直接投資75 億美元,同比增長9%,行業(yè)分布以能源、交通等基建類項目為主,占比60%以上。

在此背景下,對海外市場特別是歐美市場、“一帶一路”市場的開拓,成為工程機械企業(yè)重要的發(fā)力點。徐工、三一、中聯重科等龍頭企業(yè)加緊布局海外市場,并取得強勢增長,行業(yè)出海正呈現集中化趨勢。徐工機械透露,公司一季度海外落地銷售收入增長超70%,預計全年繼續(xù)高速增長。柳工方面亦表示,一季度海外銷售收入增長超過70%,且二、三季度的增長可期。

國內走低,海外走高的格局,從小松挖掘機開工小時數的表現也可見一斑。

小松挖機開工小時數:中國略降,印尼領銜增長

近日,小松官網公布了20235月小松挖掘機開工小時數數據。數據顯示,20235月,中國小松挖掘機開工小時數為100.6小時,同比下降1.7%,環(huán)比略增0.4%

從全球其他地區(qū)來看,5月份,日本、北美、印尼小松挖掘機開工小時數同比均呈現正增長,歐洲同比負增長。具體數據如下:

日本5月小松挖機開工小時數為42.7小時,同比增長2.6%,環(huán)比增長2.4%;

歐洲5月小松挖機開工小時數為74.8小時,同比下降3.3%,環(huán)比增長15.1%;

北美5月小松挖機開工小時數為73.4小時,同比增長5.5%,環(huán)比增長16.7%;

作為強周期性行業(yè),工程機械行業(yè)已連續(xù)兩年下行,業(yè)內普遍認為正處于探底階段,在出口對沖,以及基建投資持續(xù)拉動,電動化、智能化持續(xù)推進的情況下,下行周期預計會大大縮短。不少機構預測,按照七至八年更新周期,2024-2025年內銷工程機械市場有望迎新一輪更新周期,工程機械有望困境反轉。相對應的,2023年剩下的月份也將延續(xù)下行態(tài)勢。

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