2023年中國化工新材料行業(yè)供需現(xiàn)狀及前景展望
2024-04-05
內(nèi)容概述：近年來，中國化工新材料產(chǎn)量從2016年的2661萬噸增長到2022年的4831.4萬噸，年均復(fù)合增長率10.45%，增幅出現(xiàn)逐年縮窄的趨勢。雖然中國目前部分高性能的化工新材料自給率仍無法完全滿足市場需求，但行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。
關(guān)鍵詞：化工新材料行業(yè)政策、化工新材料產(chǎn)量、化工新材料需求量、化工新材料市場規(guī)模、化工新材料市場均價、化工新材料發(fā)展趨勢
一、化工新材料行業(yè)概述
化工新材料，指的是在化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)中研制、生產(chǎn)出來的新型材料，它們多數(shù)是在化學(xué)反應(yīng)的過程中合成出來的材料?；ば虏牧系难芯亢蛻?yīng)用范圍比較廣泛，包括合成樹脂、粘合劑、高分子材料、生物材料、涂料和顏料、高效催化劑、抗蝕性材料等多個領(lǐng)域。從產(chǎn)品類別來看，化工新材料主要包括新領(lǐng)域的高端化工產(chǎn)品、傳統(tǒng)化工材料的高端品種和二次加工后生產(chǎn)的高性能材料三大類。具體分類如下：
二、中國化工新材料行業(yè)相關(guān)政策
化工新材料作為基礎(chǔ)性和支柱性戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，是高新技術(shù)的先導(dǎo)，為了推進(jìn)化工新材料行業(yè)發(fā)展，我國發(fā)布了一系列相關(guān)化工新材料行業(yè)的相關(guān)政策，比如2023年發(fā)布的《質(zhì)量強國建設(shè)綱要》強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，引導(dǎo)企業(yè)加大質(zhì)量技術(shù)創(chuàng)新投入推動新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用，促進(jìn)品種開發(fā)和品質(zhì)升級。
三、化工新材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
化工新材料行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈的中游，其上游主要為石油化工和煤化工行業(yè)。石油化工行業(yè)提供原材料如乙烯、丙烯等，這些是生產(chǎn)各種化工新材料的主要原料。煤化工行業(yè)則通過煤的轉(zhuǎn)化，生成甲醇、甲醛等中間產(chǎn)品，進(jìn)一步用作生產(chǎn)化工新材料的原料?；ば虏牧闲袠I(yè)的下游行業(yè)非常廣泛，包括汽車制造、清潔能源、航空航天、軌道交通、大健康等產(chǎn)業(yè)。這些產(chǎn)業(yè)對化工新材料的需求各不相同，但都需要新材料來滿足其特定的應(yīng)用需求。例如，汽車制造需要高性能的塑料和橡膠來提高車輛的性能和安全性，而清潔能源和航空航天行業(yè)則需要特定的化工新材料來支持其技術(shù)的研發(fā)和實施。軌道交通行業(yè)需要的是輕量化、高耐候性的材料，而大健康產(chǎn)業(yè)則需要化工新材料來支持醫(yī)療器械、藥物生產(chǎn)等多個領(lǐng)域。
石油化工指以石油和天然氣為原料，生產(chǎn)石油產(chǎn)品和石油化工產(chǎn)品的加工工業(yè)，是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、產(chǎn)品覆蓋面廣，對穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長、改善人民生活、保障國防安全具有重要作用。2022年，我國石油和化工行業(yè)克服諸多挑戰(zhàn)取得了極其不易的經(jīng)營業(yè)績，行業(yè)生產(chǎn)基本穩(wěn)定，營業(yè)收入和進(jìn)出口總額增長較快，效益比上年略有下降但總額仍處高位。尤其是原油產(chǎn)量6年來重上2億噸平臺，天然氣產(chǎn)量實現(xiàn)連續(xù)6年年增量百億立方米以上，為保障我國能源安全作出了重要貢獻(xiàn)。2022年石油化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量25974家，銷售收入169319.6億元，行業(yè)利潤14167.9億元。
四、化工新材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
新材料是支撐戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和重大工程不可或缺的物質(zhì)基礎(chǔ)，是全球科技競爭的關(guān)鍵領(lǐng)域，也是國家競爭力的重要體現(xiàn)?；ば虏牧鲜切虏牧系闹饕M成部分，發(fā)展化工新材料是石油石化公司推動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、提升市場競爭力的重要舉措。美國、日本、歐洲等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)都將化工新材料作為國家戰(zhàn)略加快推進(jìn)發(fā)展，埃克森美孚公司、陶氏化學(xué)公司等相關(guān)國際大公司在全球新材料行業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。數(shù)據(jù)顯示，2016年全球化工新材料產(chǎn)量10806萬噸，需求量10431萬噸；2022年全球化工新材料產(chǎn)量增至15247萬噸，需求量達(dá)14758萬噸。市場規(guī)模來看，2016年全球化工新材料市場規(guī)模3815.66億美元，2022年增至8625.19億美元。
中國化工新材料行業(yè)的發(fā)展歷程可以追溯到20世紀(jì)初，當(dāng)時以合成樹脂、合成橡膠、合成纖維等為代表的新材料開始嶄露頭角。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，化工新材料進(jìn)入了高分子材料的時代，其中塑料是最具代表性的高分子材料之一。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國化工新材料產(chǎn)業(yè)形成了較為完整的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、應(yīng)用體系，開發(fā)出十幾個門類的數(shù)千種產(chǎn)品，建成多套示范裝置，培育出一批龍頭企業(yè)。目前，中國化工新材料行業(yè)中的先進(jìn)儲能材料、光伏材料、有機硅、有機氟、生物基化工新材料等產(chǎn)能居世界前列。產(chǎn)能方面，2016年我國化工新材料行業(yè)產(chǎn)能2250萬噸，到2022年化工新材料行業(yè)產(chǎn)能達(dá)到了4200萬噸；近年來，中國化工新材料產(chǎn)量從2016年的2661萬噸增長到2022年的4831.4萬噸，年均復(fù)合增長率10.45%，增幅出現(xiàn)逐年縮窄的趨勢。雖然中國目前部分高性能的化工新材料自給率仍無法完全滿足市場需求，但行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。
當(dāng)前，我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級步伐提速，新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，化工新材料消費需求保持穩(wěn)定快速增長。但化工新材料產(chǎn)業(yè)整體上仍存在“低端過剩、高端不足”的結(jié)構(gòu)性矛盾和短板問題。為實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，需要集中力量突破該領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)和“卡脖子”技術(shù)，加快關(guān)鍵新材料自主生產(chǎn)與供給，滿足行業(yè)發(fā)展迫切需求。據(jù)統(tǒng)計，近年來我國化工新材料行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L，截至2022年我國化工新材料行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到16734.98億元，2016-2022年CAGR為20.45%。價格方面，近幾年我國化工新材料行業(yè)價格整體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，均價從2016年得2.06萬元/噸上升至2022年的3.46萬元/噸。
目前我國化工新材料市場存在巨大缺口，進(jìn)口量占據(jù)國內(nèi)大部分市場份額，整體自給率不足，其中新領(lǐng)域自給率不超過52%，工程塑料和特種橡膠自給率僅為35%和30%。一般而言，化工新材料產(chǎn)品都會經(jīng)歷產(chǎn)品毛利率波動和進(jìn)口替代率不斷上升過程。從我國化工新材料細(xì)分市場來看，2022年中國化工新材料細(xì)分市場中，工程塑料規(guī)模1342.5億元，占比8.02%；高端聚烯烴規(guī)模1774.43億元，占比10.60%；聚氨酯規(guī)模3217.77億元，占比19.23%；氟硅材料規(guī)模535.37億元，占比3.20%；高性能橡膠規(guī)模2052.75億元，占比12.27%；高性能纖維規(guī)模403.2億元，占比2.41%；功能性膜材料規(guī)模969億元，占比5.79%；電子化學(xué)品規(guī)模568.96億元，占比3.40%。
五、中國化工新材料行業(yè)重點企業(yè)
化工新材料普遍具有性能優(yōu)異、應(yīng)用領(lǐng)域高端、技術(shù)門檻高、附加值高的特點，發(fā)達(dá)國家十分重視新材料的開發(fā)及應(yīng)用。目前，全球化工新材料研發(fā)形成了三級梯隊。美國、日本和歐洲等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)處于第一梯隊。中國、韓國、俄羅斯屬于第二梯隊，整體發(fā)展很快，但與第一梯隊尚存在一些差距。巴西、印度、南非等為第三梯隊，目前處于加快追趕的狀態(tài)。在當(dāng)前及未來化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程中，國有大型骨干企業(yè)肩負(fù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的重要使命。中國石油天然氣集團(tuán)有限公司（簡稱中國石油）作為國內(nèi)第二大煉油商和石化產(chǎn)品生產(chǎn)商、供應(yīng)商，上中下游產(chǎn)業(yè)鏈齊全，生產(chǎn)裝置整體技術(shù)水平先進(jìn)，在石化產(chǎn)品和化工新材料研發(fā)應(yīng)用領(lǐng)域具有深厚的基礎(chǔ)，具備進(jìn)一步發(fā)展化工新材料的優(yōu)勢條件，已將化工新材料作為推進(jìn)煉化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。
六、中國化工新材料行業(yè)發(fā)展趨勢分析
“十四五”期間，我國將圍繞新能源汽車、新一代信息技術(shù)、航空航天、軌道交通、節(jié)能環(huán)保、大健康、綠色建筑等新興產(chǎn)業(yè)和其他重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，推動實施一批重點化工新材料研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用項目，大力支持市場需求量大、應(yīng)用面廣和國家重大工程亟需的新材料產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，促進(jìn)一批關(guān)鍵新材料實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模應(yīng)用，解決現(xiàn)有部分新材料穩(wěn)定性較差、高端應(yīng)用比例較低、關(guān)鍵材料保障能力不足等問題，推動我國從材料大國向材料強國的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變。
(文章來源于智研咨詢)
