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企業(yè)爭相奔赴,電動挖掘機(jī)卷到歐洲?

2024-07-03

2024年6月,三一在荷蘭的一次發(fā)布會上推出了首款20噸級電動挖掘機(jī)SY215E,并取得20臺簽約預(yù)售訂單,以荷蘭為起點(diǎn),撬動歐洲市場。

2024年4月,柳工在INTEMAT 2024法國展上帶去922FE和9027FE兩款電動挖掘機(jī),希望未來能引領(lǐng)歐洲市場電動設(shè)備的變革。
同樣在INTEMAT 2024法國展上,小松和沃爾沃不僅展出了系列化的電動挖掘機(jī)產(chǎn)品,還專門設(shè)立了電動化產(chǎn)品的演示和體驗(yàn)專區(qū)。
很多企業(yè)對歐洲電動化市場抱有一定期許,近幾年紛紛落子布局,包括一些目前尚未在中國市場投放電動化產(chǎn)品但早已進(jìn)駐歐洲市場的頭部品牌,比如說小松和卡特彼勒。
01品牌布局與機(jī)型分布:覆蓋中小型純電產(chǎn)品
國產(chǎn)品牌中,徐工、三一、柳工和山河智能等企業(yè)均已在歐洲市場推出或銷售電動挖掘機(jī)產(chǎn)品,其中三一和山河智能已覆蓋小型和中型純電挖掘機(jī)產(chǎn)品,且開始關(guān)注到后續(xù)的充電解決方案。
據(jù)了解,徐工“電挖軍團(tuán)”已經(jīng)有電池驅(qū)動及拖電產(chǎn)品共有20款,覆蓋1.5噸到70噸全系列機(jī)型,目前在歐洲市場的主推的有XE35U-E和XE27U-E兩款產(chǎn)品,前者曾獲德國紅點(diǎn)和IF、日本G-Mark以及美國IDEA四項(xiàng)國際大獎。
三一電動挖機(jī)、裝載機(jī)等主流產(chǎn)品已經(jīng)在中國國內(nèi)與全球很多區(qū)域均實(shí)現(xiàn)了批量供應(yīng),2023年電動產(chǎn)品銷售額約占三一總銷售額的4.3%左右,氫能產(chǎn)品銷售額占比不到0.2%。在歐洲市場,三一曾在bauma 2019展出SY19E首款微型電動挖掘機(jī),據(jù)三一代理商介紹,該款產(chǎn)品目前仍正在出租并接受各種測試。
2024年6月份三一在歐洲正式推出20噸級的SY215E電動挖掘機(jī),這是三一自視最核心的一款電動挖掘機(jī)產(chǎn)品,荷蘭地區(qū)全年有望銷售35臺。三一表示未來三年還將有更多的電動挖掘機(jī)產(chǎn)品引入荷蘭乃至整個歐洲,同時還會導(dǎo)入電動重卡,并希望通過三一風(fēng)力渦輪機(jī)發(fā)電的充電站為這些設(shè)備充電,從內(nèi)部構(gòu)建起一套可循環(huán)的電動化解決方案。
柳工目前擁有11條電動產(chǎn)品線,應(yīng)為業(yè)內(nèi)電動產(chǎn)品型譜最全的品牌,2023年開始在北歐試點(diǎn)銷售電動化產(chǎn)品,預(yù)計今年電動裝載機(jī)在歐洲市場銷量將突破百臺。公開消息顯示,2024年3月瑞士豪瑞集團(tuán)批量采購了涵蓋輪式裝載機(jī)、挖掘機(jī)和礦用寬體車等產(chǎn)品在內(nèi)的600臺柳工電動設(shè)備。4月份,柳工在INTERMAT 2024法國展上主推了922FE和9027FE兩款電動挖掘機(jī)產(chǎn)品,柳工認(rèn)為,中國擁有完整的供應(yīng)鏈和在商用車領(lǐng)域的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌蚋玫刂魏图涌焱苿与妱踊夹g(shù)的發(fā)展,其目標(biāo)是在2027年成為歐洲電動工程機(jī)械市場的第一品牌。
山河智能或許是目前歐洲市場上推出電動挖掘機(jī)產(chǎn)品型號最多的國產(chǎn)品牌,在INTERMAT 2024法國展上集中展出SWE60UFED、SWE10FED、SWE20FED和SWE240FED四款純電動挖掘機(jī),SWE10FED是國產(chǎn)品牌中最小噸位的電動挖掘機(jī),SWE60UFED是國產(chǎn)品牌首臺無尾純電小挖。值得注意的是,山河智能同時在法國展出了一種創(chuàng)新的移動式軌道電池包,這種電池包能夠在工地上跟隨挖掘機(jī)移動,使設(shè)備自主高效地完成充電,提供了一種創(chuàng)新性的充電解決方案。
外資品牌中,卡特彼勒、小松、沃爾沃、日立建機(jī)、迪萬倫、利勃海爾、山貓、威克諾森、JCB和洋馬等企業(yè)同樣在探索電動化產(chǎn)品及其系列解決方案,他們在歐洲市場推出的電動挖掘機(jī)產(chǎn)品型譜較國產(chǎn)品牌更為豐富。不僅僅是產(chǎn)品,我們在INTERMAT 2024法國展上看到,卡特彼勒、沃爾沃、利勃海爾等企業(yè)紛紛帶去了各自的電池儲能解決方案。
自稱最早實(shí)現(xiàn)小型電動設(shè)備商用化的沃爾沃目前已經(jīng)向全球市場推出了ECR25、ECR18 、EC230等多款純電電動挖掘機(jī),包括2024年最新推出的首款純電動輪式挖掘機(jī)EWR150。據(jù)悉,沃爾沃EC230電動挖掘機(jī)是在中國進(jìn)行的研發(fā)與試驗(yàn),首次在2020年上海寶馬展亮相,2022年在瑞典發(fā)布,計劃于2024年8月在韓國昌原工廠開始量產(chǎn)。
沃爾沃早在2019年曾宣布停止相關(guān)型號柴油產(chǎn)品的開發(fā),計劃到2030年力爭35%以上產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)電動化,近幾年一直在電動化領(lǐng)域加速投入和布局,也已經(jīng)取得一定的階段性成果,2023年共計銷售898臺電動化產(chǎn)品,在年度總銷量(6000臺)中的占比為1.5%。
在6月底瑞典舉行的VOLVO DAYS 2024全球客戶活動上,沃爾沃表示,位于中國山東濟(jì)南的研發(fā)中心將與全球研發(fā)部門攜手進(jìn)行本土化設(shè)計,逐步把歐洲市場成熟的電動化經(jīng)驗(yàn)引入中國,到2025年形成從緊湊型到中型、從電池供電到插電式的6款電動挖掘機(jī)鼎立態(tài)勢。
小松在bauma 2019展會上正式向全球發(fā)布1款電動迷你挖掘機(jī),后在bauma 2022展會上面向歐洲市場發(fā)布3噸級鋰電池動力迷你挖掘機(jī)。小松將2023年定位為電動工程機(jī)械進(jìn)入市場的元年,同年發(fā)布PC200LCE-11和PC210LCE-11兩款20噸級鋰電池動力中型挖掘機(jī),作為租賃機(jī)在日本和歐洲上市。2024年初,推出面向租賃市場的PC138E-11電動挖掘機(jī)。其中,PC20E、PC26E、PC33E-6、PC138E-11和PC210LCE-11五款電動挖掘機(jī)在今年4月份的法國展集中亮相,展現(xiàn)出小松電動工程機(jī)械產(chǎn)品線的有力延伸。
小松表示,2024財年研究開發(fā)費(fèi)用或比前一年(2023財年)增加86億日元至1120億日元,并考慮重點(diǎn)投資電氣化和自動化。
日立建機(jī)在歐洲市場的首款零排放的ZX55U-6EB電動挖掘機(jī)于2022年開始交付。面對歐洲市場快速增加的電動化需求,日立建機(jī)后續(xù)推出ZX85-6EB電動挖掘機(jī),從2023年起開始接受訂購。INTERMAT 2024法國展上,重點(diǎn)展出ZX55-6EB和ZE135-7EB兩款產(chǎn)品。
卡特彼勒電動挖掘機(jī)產(chǎn)品早在bauma 2022上亮相,當(dāng)時推出的是CAT301.9迷你電動挖掘機(jī)和CAT 320中型電動挖掘機(jī)兩款產(chǎn)品,2024年CAT301.9再次在法國展亮相。這些產(chǎn)品所配備的電池均為卡特彼勒設(shè)計,基于Cat鋰離子技術(shù)和模塊化設(shè)計,可提供靈活的配置并可適應(yīng)于多種應(yīng)用。
電動化無疑也是卡特彼勒的一大戰(zhàn)略方向,但在產(chǎn)品投放市場時秉持的首要宗旨是要滿足當(dāng)?shù)乜蛻舻男枨螅軌驇椭蛻籼嵘?jīng)濟(jì)性,并同時能夠促進(jìn)企業(yè)的營利性增長??ㄌ乇死照J(rèn)為,電動化不僅僅是單一產(chǎn)品的開發(fā),而是基于客戶需求構(gòu)建的一系列解決方案。所以在電動設(shè)備外,卡特彼勒在電池、儲能和充電解決方案領(lǐng)域都有持續(xù)的投入和鉆研,目前開發(fā)了電池儲能系統(tǒng)、車載電池組和便攜式的充電器等。
02區(qū)域分化及終端反饋:挪威、荷蘭為先驅(qū)性市場
Off-Highway Research關(guān)于全球電動建筑設(shè)備市場的研究結(jié)果顯示,中國電動工程機(jī)械產(chǎn)品的采用率出人意料地高,歐洲也開始嶄露頭角,且很多電動化產(chǎn)品尤其是小型機(jī)多用于租賃。綜合碳排放要求、基礎(chǔ)設(shè)施和能源供應(yīng)等多方因素,挪威和荷蘭等地區(qū)被視為歐洲電動化的先驅(qū)性市場。
柳工正是2023年開始在北歐試點(diǎn)推廣和普及電動化產(chǎn)品,主要考慮到北歐在能源供應(yīng)和充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較為領(lǐng)先,后續(xù)會從北向南逐步滲透。
據(jù)柳工歐洲公司反饋,未來三年,挪威將不允許柴油設(shè)備進(jìn)入奧斯陸,這里是世界是最早實(shí)現(xiàn)電動化的城市之一。日立建機(jī)在這里構(gòu)建了一個電動化的建筑試驗(yàn)工地,工地總面積為1654平方米,場內(nèi)除日立建機(jī)5噸、8噸、13噸電動挖掘機(jī)、便攜式充電設(shè)備、電動履帶運(yùn)輸車、小型EV(電動車)外,還配套有五十鈴生產(chǎn)的電動卡車。日立建機(jī)表示,該設(shè)施的目的不僅是研究電動挖掘機(jī),還共同研究關(guān)聯(lián)設(shè)備和周邊設(shè)施,探索有關(guān)車隊和整個施工現(xiàn)場電動化的可行的商業(yè)模式。
三一在荷蘭交付的幾十臺中型電動挖掘機(jī)訂單,一定程度上已經(jīng)反映出當(dāng)?shù)乜蛻魧﹄妱踊a(chǎn)品的訴求。
據(jù)山河智能荷蘭代理商Kemp Groep介紹,2030年荷蘭二氧化碳排放量要比1990年的水平低55%,為此荷蘭政府已經(jīng)實(shí)施了一系列氣候措施,包括對工業(yè)公司征收更高的二氧化碳稅、為二手電動汽車提供6億歐元的補(bǔ)貼以及限制公共工程中使用柴油機(jī)等。同時劃定了必須使用電動設(shè)備的城市和區(qū)域,包括阿姆斯特丹、烏得勒支、海牙和鹿特丹的內(nèi)城區(qū)。
由于政府在招標(biāo)中越來越多地要求零排放施工,導(dǎo)致客戶咨詢很多有關(guān)銷售和租賃電動設(shè)備的問題,因此Kemp Groep開始考慮投資電動化設(shè)備,在2024年初獲得山河智能電動挖掘機(jī)在荷蘭的分銷權(quán),并為自己旗下的租賃公司采購了四臺電動化產(chǎn)品。據(jù)了解,在荷蘭,同樣噸位的挖掘機(jī),電動產(chǎn)品租金價格約為柴油產(chǎn)品的3倍。以24噸級挖掘機(jī)產(chǎn)品為例,電動產(chǎn)品每周租金約為3000 歐元(3246 美元),柴油產(chǎn)品每周租金僅為1000歐元(1082美元)。
Kemp Groep表示,公司1500臺設(shè)備(從抓斗機(jī)到50噸挖掘機(jī))中,電動化產(chǎn)品占比在5%~10%左右,計劃從另一家中國品牌購買兩臺輪式挖掘機(jī),以進(jìn)一步提高電動化產(chǎn)品的比例。預(yù)計荷蘭的一些大城市將繼續(xù)在招標(biāo)中要求使用電動設(shè)備,公司的電動化業(yè)務(wù)將繼續(xù)增長。
現(xiàn)在的一大趨勢,就是越來越多的歐洲企業(yè)和終端客戶開始關(guān)注中國品牌的電動化戰(zhàn)略和產(chǎn)品。對中國企業(yè)來講意味著更多的機(jī)遇,最終也面臨當(dāng)?shù)厝绾谓⒖煽炕A(chǔ)設(shè)施的挑戰(zhàn)。這不僅對能源供應(yīng)和電力系統(tǒng)有著更高的要求,更需要產(chǎn)業(yè)鏈上所有參與者的協(xié)同合作。
國內(nèi)專家建議,在中國的供應(yīng)鏈和產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢下,企業(yè)在出海時更應(yīng)注重構(gòu)建系列化的整體解決方案,同時考慮當(dāng)?shù)厥袌龅沫h(huán)境安全問題,適應(yīng)當(dāng)?shù)靥寂欧畔嚓P(guān)的法律法規(guī),比如2026年電動化產(chǎn)品進(jìn)入歐洲市場時必須要給出碳足跡。
(文章來源于今日工程機(jī)械)
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